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高知のファイナンシャルプランナー(FP)は石川智

高知のFP〜ファイナンシャルプランナーの石川智が
わかりやすく保険の見直し、住宅ローンのアドバイス

保険相談・保険見直しのサービス3000円(税込)

1  初回無料面談
お受けになる予定のサービスをご説明します。そして、ご本人のご希望や今後のライフプランを確認します。この時点でサービス内容にご納得いただきましたら、本申込となります。
30分ほどのお時間をいただきます。
2  二回目の面談
現状の分析をするための資料を頂く面談になります。わからない点は、その場で確認させていただきます。
30分ぐらいのお時間を頂戴します。
3  三回目の面談
最後の面談で次のことをお知らせします
加入している保険の保障内容
(万一時の保険金額など)
 必要保障額に対していくら多い、少ない
 保険料の今後の移り変わり
 保障額の今後の移り変わり
あなたにフィットする保障のカタチ
1から3を踏まえて、あなたにフィットする保険を具体的に提案します。
1時間ほどで、わかりやすくご説明します。

生命保険見直しサービス の具体的な流れ

申込から、ご提案まで3回のご面談、合計2時間30分ぐらいです。

 ご相談希望のご連絡を頂き、直接ご面談して、ご納得いただけましたら、その時にご契約・お支払いとなります。ヒアリングシートをお渡ししますので、次回面談時にお持ちください。

 二回目の面談時には、ヒアリングシート、既契約の証券コピー、提案されている内容のわかるもの、をお持ちください。ご不明点はそこでお聞きします。

 最後は、現状の分析と今後の課題を踏まえ、今の保険を生かしながらのご提案をします。実行支援が必要でしたら、そのお手伝をします。

お申し込みはこちらから


面談時の特記事項

四国内の場合、交通費を別途ご請求致します。
現在、四国以外の方のご面談は受付しておりません。

この見直しサービス以外に、メールなどで、生命保険に関する「セカンドオピニオン」をご提供するサービスも新しく始めました。

こちらからどうぞ。