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高知のファイナンシャルプランナー(FP)は石川智

高知のFP〜ファイナンシャルプランナーの石川智が
わかりやすく保険の見直し、住宅ローンのアドバイス

とてもお得な「サービスパック」12,000円


サービスパックとは、総合的なライフプラン相談のことです。

お子さんが就職して、親御さんと「別々の家計」になった時から、お子さんは常に「お金の問題」に直面します。

また、置かれる環境などで、抱える事になるお金の問題も異なります。

例えば、
「子育て世代と、子どもが独立した後」
「就職をしたばかりの人と、リタイアした人」
では、同じ人でも、気になること、準備しておきたいこと、は違うはずです。

そこで、当事務所は、各年代に合わせたいくつかの「ライフプラン相談」をご提供する事にしました。

このサービスには、「保険相談」は標準になっております。

さらに、お申し込みから一年間の、相談回数無制限の「なんでも相談」も標準化しています。

ぜひ、この機会に、「敷居が高い」とお感じになられていたファイナンシャルプランナーの専門サービスをご利用頂ければ、と思います。


1 現役世代パック  12,000円

主に子育て世代のご家庭や、独身世帯の方向けのサービスです。

現役世代は、家計管理をしながら、様々な出費に向けて「備える」ことが求められる時期です。

また、住宅購入資金の準備やローン選び、、教育資金をどう貯めるのか?、高額な保険料の保険の見直し、など、しないといけない事は沢山あります。

さらに、ご自分の老後資金の準備なども気にする必要があり、家計を安定させるには、専門家の知識が、大きな力になります。

無駄な出費を見つけ出し、キャッシュフロー表で「中・長期」のマネー計画を立てることができるように、お金の専門家として、一年間通して、お手伝いします。

「一般的なご家庭」、「障がいのあるお子さんがいるご家庭」、とご相談者様の様々な生活環境を踏まえた、的確なアドバイスをさせていただきますので、ご安心ください。

また、お客様からご依頼された「家計に関する調べ物」をお調べして、お答えする「宿題サービス」も致しますので、12,000円分をフルに活用してくださいね。



2 障害者支援パック 12,000円

お子さんに知的障害や発達障害があるご家庭向けのサービスです。

お子さんが自立する年齢になってからの、親御さんの心配に、お子さんの「お金の問題」があります。

それは、「お子さんの就業などの心配」と親が子どもを支えることができる時期を過ぎてからの「お金の心配」に分けられます。

その二つの問題の状態を確認するのには、「親御さんのキャッシュフロー表」と「自立したあとのお子さんのキャッシュフロー表」を確認する事がとても有効です。

また、保険の保障の考え方も、一般のご家庭とは多少異なります。

そういう視点から、保険の見直しも行っていますので、どうぞ、ご活用くださいませ。



3 終活支援パック  12,000円

子育ても終り、更に会社も退職すると、急に目標を失ってしまう方もいます。
また、相続問題は事前の準備、基本的な情報の確認ができているといないでは、大きな違いがあります。

そこで、セカンドライフを迎えた方を対象に支援をさせていただくパックになります。

収入が年金だけになると不要な支出が家計を圧迫しますので、それを確認する作業もいたします。
また、成年後見制度、保証人の事、と知っておいた方がよい情報もご提供します。

第二の人生を「楽しく」「豊かに」暮すお手伝いをさせて頂きます。

なお、希望者には「エンディングノート」の書き方の個人レッスンもいたします。

ご本人様からのお申し込みはもとより、お子さんからのお申し込みでも対応いたしますのでご安心ください。



4 各種サービスパックの比較

全てのサービスは、ご契約日から一年間の期限になります。
ただし、2年目以降もご継続していただくことも可能です。

  現役世代パック 障害者支援パック  終活支援パック
 対象  現役世代
自営業主や
経営者の場は
引退までの方
知的障害
発達障害のある
お子さんがいる
ご家庭向け
 現役世代以外の人
主に、定年退職後
 基本
サービス
回数制限なしの
様々なご相談
保険相談
住宅ローン相談
フロー表作成
現役世代パック
と同じだが
フロー表は2枚
作成可能
 現役世代と同じ
フロー表作成は
オプション
エンディング
ノート作成つき
 サービス
期間
ご契約日から一年間(一年後の属する月の末日まで)
基本的には自動継続しますので、
満期一ヶ月前までに継続しない旨をお申し出ください  
 料金
(税込)
 12,000円 12,000円  12,000円


お申し込みはこちらから