高知・香川・愛媛・徳島限定 ライフプラン実現のための「定額制の総合相談サービス」

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3か月間、何回でも、納得いくまでご相談ください

こんなご相談者さまに最適なサービスです

  • 家庭を持つことになり、これからの「夢実現」のために家計のことを勉強したい
  • 住宅ローンを組むことになり、家計相談をしたい
  • 生命保険の見直しだけでなく、家計全般を考えたうえで、将来のための貯蓄計画をたてたい
  • 移住を決意したれども、家計管理がうまくいくかどうか心配
  • 子どもの教育費のことをきっかけに、家計管理とライフプランを考えたい
  • 退職することを前提とした「将来への貯蓄計画」を立てたい
  • そのほか、お金のことやライフプランのことを考えるきっかけがあり、今までとは違う家計を作り上げたい

いろんなことを何とかしたい! という現役世代のあなたへ

複数の相談がある人は、料金が定額制のこちらをご利用ください。ご希望者にはキャッシュフロー表無料作成付きで、契約時から3か月間定額制・12,000円の料金となります。

なお、このサービスは、四国内限定のサービスとなります

(高知以外3県には訪問時の出張料が必要です。別途、毎回の交通費をご負担ください。交通費は高知県南国インターからお近のインターまでの高速道路代金の実費だけで結構です)

家計を見直したい、今後のライフプランを考えたい、というご要望が寄せられた場合は、一般的なファイナンシャルプランナーのサービスの場合、1時間5000円~10,000円の個別相談を複数回受けて、キャッシュフロー表でも確認してみたいというと追加で15000円以上のお金を支払うというやり方が一般的です。

こうなると、相談料金が35000円~50000円必要になるでしょう。

そういう「サービスの積み重ね」は、ご相談をお引き受けするファイナンシャルプランナーにとっては、サービス販売の視点ではありがたいのですが、ご相談をする立場では、

いったい幾らぐらいの相談料がかかるのか?

がわかりずらく、不安になり、その結果、ファイナンシャルプランナーのサービスを「受けにくく」しているのではないだろうか、と前々から感じていました。

私が住んでいる高知県や四国内の他県などのように、ファイナンシャルプランナーに有料で相談するという習慣が無い地域ではその傾向が強いと思いますし、その結果として、ファイナンシャルプランナーの有益なサービス、とくにライフプランニングが普及しないということにもつながっていると思います。

もっと分かりやすくて、利用しやすいサービスを!

もっと全体を見通すようなアドバイスを、料金や回数を気にすることなくできるように、という想いから、この定額制のサービスを作りました。

皆さんには、思い切って、色んなご相談やご不安を、家計の専門家のファイナンシャルプランナーにど~んとぶつけて欲しいと思います。

これにより、敷居が高いと言われている「有料サービス」が身近に、手軽になるのではないでしょうか?

  • 家計の不安があるが、どこに問題があるかどうかわからない
  • 保険代理店で保険だけを見直してみたが、家計の状態が良くなっていない気がする
  • 一人で考えずに、ファイナンシャルプランナーを交えて、家族で家計のことを考えたい
  • 時間や料金を気にしながら相談するのが好きではない
  • あわてて家計相談をするのではなく、自分の都合に合わせて、納得のいくまで相談したい

そんな方には、落ち着いてご相談できる、ベストな家計相談サービスかと思います。

 

ご納得のサービスをファイナンシャルプランナーとしてご提供します

第一回目は、無料のお試し相談をご提供します。

そこで、この総合的サービスが合っているのか、それとも個別相談で解決できそうかどうか、ご確認ください。

その結果、このサービスが良いという結論になりましたら、ヒアリングシートをご記入いただきます。

お持ち帰り頂き(郵送でもOK)、ご家族でよく確かめながら、現状をシートにご記入ください。

次の面談時には、このシートと、保険証券全て、ローンの償還予定表、年金定期便など全てをお持ちください。

そこから今後の「家計のあり方」と「貯蓄の移り変わり」をキャッシュフロー表として作成します。

その後は、このシートを確認して、保険見直し、住宅ローンの件、今後の働き方、教育費のこと、老後資金の準備などをトータルでご説明し、見直しなどのサポートをします。

それら全てを実行支援するのがこのサービスです。

そして、3か月以内のご相談でしたら、追加のサービス料金は発生しません。

  • 何回もサービス料を支払うことに抵抗がある
  • 面談日時をすぐに決められない
  • どこからどう手をつけていいかわからないので、余裕をもって相談したい

そういう皆さんにはこのサービスを是非ともお受けいただきたいと思います。

 

お申し込みはこちらから

 

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